，公司全资子公司晶瑞新能源科技有限公司(原名载元派尔森新能源科技有限公司)拟出资3 亿元建造1 万吨γ-丁内酯(GBL)及5 万吨电子半导体级N-甲基吡咯烷酮(NMP)扩建项目。
事情2:8 月5 日，南大光电发布《向特定方针发行股票发行状况报告书》，本次公司向特定方针发行股票共征集资金6.13 亿元，拟出资建造“先进光刻胶及高纯配套资料的开发和工业化”、“ArF 光刻胶产品的开发和工业化”、“扩建2000 吨/年三氟化氮出产设备项目”等项目。
事情3:8 月5 日，中芯世界发布2021Q2 未经审阅成绩，2021Q2完成营收13.44 亿美元，环比添加21.8%，同比添加43.2%；完成归母净赢利6.88 亿美元，同比大幅添加398.5%。一起给予2021Q3 成绩指引，估计2021Q3营收环比添加2%~4%，毛利率介于32%~34%之间。
扩产NMP，深化“半导体+新能源”双轨迹。(原“晶瑞股份”)发布公告拟出资3 亿元扩产5 万吨电子半导体级NMP 及1 万吨GBL.NMP 具有化学安稳性好、热安稳性好、沸点高、低粘度、无腐蚀、挥发性低一级长处。在半导体运用方面，NMP 广泛运用于光刻胶剥离液和有机物清洗液中；在锂电运用方面，NMP 一般作为正极涂布溶剂或导电剂浆料。伴随着国内下流半导体和新能源职业的快速开展，相关产品关于NMP 的需求量继续提高，但是受限于NMP 产品的扩产周期较长，国内NMP 供给中短期来看较为紧缺，促进近期NMP 价格不断上行。在当时NMP 供给缺少的景象下，公司进一步扩展产品产能，有利于稳固公司职业位置。
一起，NMP 产品与公司现有的高纯试剂产品存在必定技能协同，而与现有的光刻胶产品存在工业配套联系。公司沿着“半导体+新能源”双轨迹不断向前开展，未来生长空间宽广。
定增落地，有望进一步打破ArF 光刻胶职业壁垒。此次定向发行正式落地，征集资金6.13 亿元推进公司高端半导体光刻胶和电子特气项目建造。其间“先进光刻胶及高纯配套资料的开发和工业化”与“ArF 光刻胶产品的开发和工业化”项目共投入资金6.6 亿元，运用征集资金1.5 亿元。作为国内仅有一家ArF光刻胶经过客户认证的光刻胶企业，凭仗此次的高端半导体光刻胶募投项目，公司有望进一步打破ArF 光刻胶范畴的技能壁垒并完成ArF 光刻胶的量产，真实意义上添补国产光刻胶产品在此范畴内的空白，带动国内半导体资料职业全体向前开展。
中芯世界完成前史单季度最高赢利，印证半导体职业高景气量。2021Q2成绩大幅添加，单季度完成归母净赢利6.88 亿美元，为有史以来的单季度最高值。
一起，2021Q2 单季度毛利率到达30.1%，相较于2021Q1 提高7.4 个百分点，相较于2020Q2 提高3.6 个百分点。中芯世界归母净赢利和产品毛利率的大幅提高，表现了2021 年以来半导体职业景气量的不断上行。在全球芯片供给缺少但下流需求继续旺盛的布景下，半导体工业链景气量不断上行一起也不断向上游原企业进行传导，助力部分半导体资料企业完成量价齐升。
半导体“卡脖子”痛点，鼓励强化国家战略科技力气。集成电路的工业开展一直是我国的“卡脖子”问题之一，集成电路的工业链中有很多资料、配备、工艺制作技能与全球最为抢先的水平存在有适当的距离，部分范畴存在有显着的“受制于人”
的问题。而为了处理当时半导体工业链多层面技能被“卡脖子”的问题，国家在“十四五”规划中提出了“强化国家战略科技力气”的方针，并要点着重要从“卡脖子” 问题清单和国家严重需求中找出科学问题。在国家相关工业方针以及大基金等途径的支持下，一起凭仗优质半导体企业、科研院所研制人员的共同努力，我国有望完成半导体工业链资料、配备、工艺、终端产品的自上而下的逐渐打破，继续推升国内半导体职业景气量向上开展。
国内晶圆产能增速最高，半导体资料需求扩展，有望提高国产产品浸透率。2020年全球各国各地区的新增晶圆代工产能中，中国大陆的新增产能占比最高，达42%。依据SIA 和BCG 猜测，2020-2030 年期间，中国大陆的新增产能占比到达30%，2030 年中国大陆晶圆代工产能占比将到达24%，全球最高。一起短期来看，因为先进制程技能禁运以及极高的技能壁垒原因，中国大陆的新增产能绝大部分为老练制程产能。叠加当时上游半导体资料供给较为缺少的布景，国内的半导体资料企业的客户导入进展有望显着加速，提高国产产品浸透率。一起，在完成了现有产品量产后，半导体资料企业可取得安稳且可观的现金流入，进入企业开展的正反馈循环中，然后推进高投入技能的研制进程，从而完成更高端产品的国产代替。
出资主张：在国家方针和工业基金的推进下，半导体有望取得利好。一起因为中国大陆晶圆代工产能扩张倾向老练制程，关于半导体资料企业的研制压力有所缓解，在迅速添加的市场需求状况下，国产企业将有望凭仗已完成量产或研制导入进展靠前的高性能半导体资料产品提高鄙人流客户中的浸透率。咱们继续主张重视国产半导体资料企业：(1)光刻胶：晶瑞电材(原晶瑞股份)、彤程新材、雅克科技、南大光电；(2)电子特气：华特气体、昊华科技；(3)湿电子化学品：江化微；(4)CMP 资料：鼎龙股份、安集科技。