我国世界金融股份有限公司生长企业出资银行部华东区域负责人、董事总经理、保荐代表人 曹 宇 先生
我国世界金融股份有限公司生长企业出资银行部实行总经理、保荐代表人 孙 远 先生
欢迎咱们参加格科微有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市的网上路演活动。我谨代表公司全体职工，向长时刻关怀支撑格科微的各位出资者和各界朋友表明诚心的感谢，并向今日参加网上沟通的各位出资者和网友表明火热的欢迎。
格科微是国家高新技能企业，专心于CMOS图画传感器与显现驱动芯片的研制、规划和出售。经过在细分范畴多年的深耕，格科微已具有业界抢先的技能研制实力，并积累了多项自主研制的先进技能。凭仗优异的产品质量与性价比、高效的服务与技能支撑、完善的供给链办理体系，公司占有了抢先的商场位置，产品出货量位居商场前列，完成了成绩的持续添加。
本次揭露发行股票是格科微开展进程中的重要里程碑，咱们将以此为要害，整合多年运营所构成的人才优势、技能优势和商场优势，经过科学办理和技能立异，不断进步公司的中心竞赛力，为客户发明价值，完成公司的快速开展，并以杰出的成绩报答宽广出资者。
咱们十分高兴能借此机会与各位出资者诚挚沟通，与注重格科微的各界朋友坦白沟通，咱们深信宽广出资者的高度信赖与大力支撑将是格科微成功发行与未来开展的重要确保。期望经过此次网上路演取得咱们对公司的了解、认同，与公司到达协作共赢。
十分侥幸能够参加格科微有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市的网上路演活动。首要，我谨代表我国世界金融股份有限公司，对一切参加本次路演的嘉宾和出资者朋友表明火热的欢迎和诚心的感谢！
格科微是国内抢先、世界闻名的半导体和集成电路规划企业之一，主运营务为CMOS图画传感器和显现驱动芯片的研制、规划和出售。公司的首要产品首要运用于手机范畴，一起也广泛运用于包含平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备、移动付出、轿车电子等在内的消费电子和工业运用范畴。
公司将工艺研制和产品规划立异才能视作价值发明的首要源动力。多年来，公司致力于中心技能的研制，经过技能实力的精进，产品的归纳竞赛力不断进步，在剧烈的商场竞赛中锋芒毕露，完成了成绩持续添加。按出货量口径计算，2020年，公司完成20.4亿颗CMOS图画传感器出货，占有全球29.7%的商场份额，位居职业榜首；以出售额口径计算，2020年，公司CMOS图画传感器出售收入到达58.6亿元，全球排名第四，较上一年度上升4名。一起，公司的显现驱动芯片产品首要为LCD驱动芯片，并在该商场处于抢先位置。在我国商场排名前五的供货商中，四家来自于我国台湾地区，公司是其间仅有一家我国大陆企业，打破了我国台湾地区企业在我国LCD驱动芯片商场的独占。
咱们信赖迈入本钱商场后的格科微，必定会持续尽力，争夺以优异的成绩报答宽广出资者。期望经过本次路演推介，宽广出资者能够充沛认识到格科微的出资价值，从公司的稳健添加和长时刻开展中获益。咱们也将实在实行保荐人的应尽职责，勤勉尽责地做好持续督导作业。
终究，预祝格科微本次发行路演活动圆满成功！再次感谢一切出资者对格科微的注重！谢谢咱们！
与各位出资者沟通的三个小时美好时光就这样悄然过去了。十分感谢各位出资者对本次路演的热心参加，以及对格科微的信赖和支撑，也诚心感谢上证路演中心、我国证券网为咱们供给杰出的互动沟通渠道。
经过与咱们的沟通与沟通，咱们深深体会到未来作为一家上市公司的任务和职责。咱们会仔细研讨咱们所提的定见和主张，并在往后的运营办理中学习执行。
在科创板上市对咱们来说既是一种机会，更是一种应战。本钱商场的助力将为咱们拓荒更为宽广的舞台，未来咱们必将进一步进步办理水平和立异才能，全面进步归纳实力；而宽广出资者的信赖也让咱们深觉负重致远，咱们将严厉依照上市公司相关法令法规的要求，做好信息发表作业，恪尽职守，规范运转，坚持公司健康、可持续开展，不断做精、做优、做强、做大，以更好的成绩报答宽广出资者，报答社会。
时刻有限，沟通无限，欢迎咱们经过各种方法与咱们坚持沟通。一起，公司也会经过多种形式加强与咱们的互动沟通，咱们真挚期望在格科微未来的开展道路上，能够持续得到咱们的支撑与信赖。
WENQIANG LI(李文强)：公司是全球抢先的半导体和集成电路规划企业之一，主运营务为CMOS(互补金属氧化物半导体)图画传感器和显现驱动芯片的研制、规划和出售。公司现在首要供给QVGA(一般为320*240分辨率)至1300万像素的CMOS图画传感器和分辨率介于QQVGA(一般为120*160分辨率)到FHD(一般为1920*1080或1920*1200分辨率，最高可支撑2560*1080分辨率)之间的LCD驱动芯片，产品首要运用于手机范畴，一起广泛运用于包含平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备、移动付出、轿车电子等在内的消费电子和工业运用范畴。
WENQIANG LI(李文强)：公司的CMOS图画传感器产品选用自主研制的高功用CIS( CMOS Image Sensor的简称)电路及Pixel(像素)工艺技能，确保产品功用具有较强的商场竞赛力。此外，公司在部分产品中运用首创的COM(高像素CMOS图画传感器封装工艺)封装工艺，能够在确保与COB(板上芯片封装)封装工艺功用附近前提下大幅下降模组厂的出产本钱。凭仗杰出的性价比优势，公司产品赢得了商场喜爱，在200万像素、500万像素、800万像素范畴以较快的速度占有了较高的商场份额，并已在1300万像素范畴完成量产。一起，公司累积了丰厚的CMOS图画传感器研制经历和技能储备，能够与时俱进地对产品进行优化与更新，在产品功用上紧追职业脚步。现在，1600万像素CMOS图画传感器已进入工程样片阶段，3200万及以上像素CMOS图画传感器已进入工程样片内部评价阶段。
WENQIANG LI(李文强)：到2020年12月31日，公司及其子公司具有境内授权专利共329项、境外授权专利共14项。
WENQIANG LI(李文强)：公司高度注重技能的持续研制，最近三年累计研制投入占最近三年累计运营收入份额为9.46%，公司最近三年累计研制投入金额为11.68亿元。
郭修贇：公司首要产品包含CMOS图画传感器和显现驱动芯片，2018年度、2019年度及2020年度，公司归纳毛利率别离为22.88%、26.05%及28.48%，公司首要产品的毛利率首要受下流需求、产品价格、产品结构、原材料及封装测验本钱及公司技能水平等多种要素影响。
郭修贇：2018年度、2019年度和2020年度，公司存货周转率别离为2.14次/年、2.80次/年和3.14次/年。
郭修贇：2018年底、2019年底和2020年底，公司的活动比率别离为1.97、0.96和1.73，公司活动资产超量掩盖活动负债或与之挨近，具有较好的短期偿债才能；2018年底、2019年底和2020年底，公司的速动比率别离为0.96、0.49和0.94，公司活动性危险相对较低。
WENQIANG LI(李文强)：公司自建立以来，一直专心于CMOS图画传感器芯片和显现驱动芯片范畴，致力于为客户供给一流的摄影、视频及显现技能全体处理方案。公司凭仗在芯片规划和工艺研制方面的先进技能，在确保产品功用的一起大幅下降了产品本钱，构成了极具商场竞赛力的产品线，历经近二十年开展在全球商场范围内取得了显着的规划优势和抢先的职业位置。未来，公司将进一步聚集手机摄像和显现处理方案范畴，深化与终端品牌客户的协作联络，在产品定位方面完成从高性价比产品向高功用产品拓宽，在产品运用方面完成从副摄向主摄拓宽，在运营形式方面完成从Fabless(无晶圆厂的集成电路企业运营形式)向Fab-Lite(轻晶圆厂的集成电路企业运营形式，即在晶圆制作、封装及测验环节选用自行建厂和委外加工相结合方法)改变。
WENQIANG LI(李文强)：公司将工艺研制和产品规划立异才能视作价值发明的首要源动力，多年来致力于中心技能研制，寻求经过技能实力的不断精进驱动产品性价比的进步。在工艺研制方面，公司具有丰厚的制作工艺立异经历，首创了一系列特征工艺道路。凭仗对产品可制作性规划及工艺流程的深刻了解，公司首创了COM封装技能、COF-Like(显现驱动芯片立异规划，能够以较低的本钱完成手机屏幕窄边框作用)立异规划等多项有别于职业干流的特征处理方案，在确保产品功用前提下对出产良率、工艺难度等进行大幅改进。结合杰出的工艺研制及电路规划，辅以在后道环节的不断立异，全方位进步产品的性价比，使公司在剧烈的商场竞赛中锋芒毕露，并占有了有利的职业位置。
WENQIANG LI(李文强)：在工艺立异方面，公司运用团队丰厚的晶圆制作厂商从业经历，首创了一系列特征工艺道路，其产品出产所需的光罩层数较少，在确保产品功用的一起大幅减少本钱；公司不拘泥于晶圆代工厂规范化制作工艺，首创了N型衬底技能、低光高灵敏度像素技能、低噪声像素技能等一系列优化的Pixel工艺规划，在产品制作功率、性价比等方面独具优势；在电路研制方面，公司选用本钱较低的三层金属规划，并凭仗关于客户需求更为深化的了解，精简了CMOS图画传感器芯片功用，芯片面积相应缩小，推动了干流手机CMOS图画传感器性价比的进步，抢占了较高的商场份额。
孙远：公司将充沛保护中小出资者的利益，选用多种方法防备即期报答被摊薄，进步报答才能：1)加大商场开辟力度，进步商场占有率；2)加快募投项目出资进展，进步征集资金运用功率；3)加强办理层的鼓舞查核，进步办理功率；4)持续完善公司办理，为公司开展供给准则确保；5)确坚持续安稳的赢利分配准则，强化出资者报答机制。
WENQIANG LI(李文强)：公司所属职业的主管部分首要为中华人民共和国工业和信息化部，该部分的首要职责包含：提出新式工业化开展战略和方针，和谐处理新式工业化进程中的严重问题，拟定并组织施行工业、通信业、信息化的开展规划；拟定并组织施行职业规划、方案和工业方针，拟定职业技能规范和规范并组织施行，辅导职业质量办理作业等。
WENQIANG LI(李文强)：影响职业开展的首要方针包含：《关于促进集成电路工业和软件工业高质量开展企业所得税方针的布告》《新时期促进集成电路工业和软件工业高质量开展的若干方针》《制作业规划才能进步专项行动方案(2019-2022 年)》《关于集成电路规划和软件工业企业所得税方针的布告》《2018 年工业通信业规范化作业要害》《关于集成电路出产企业有关企业所得税方针》《关于深化产教交融的若干定见》《关于集成电路企业增值税期末留抵退税有关城市保护建造税教育附加和当地教育附加方针的告诉》《关于印发国家教育事业开展“十三五”规划的告诉》《关于印发“十三五”国家信息化规划的告诉》《关于印发“十三五”国家战略性新兴工业开展规划的告诉》《战略性新兴工业要点产品和服务辅导目录》《国家开展变革委关于施行新兴工业严重工程包的告诉》《我国制作2025》《国家集成电路工业开展推动大纲》《关于促进信息消费扩展内需的若干定见》《国家规划布局内要点软件企业和集成电路规划企业确定办理试行方法》《关于交还集成电路企业收购设备增值税期末留抵税额的告诉》《关于印发进一步鼓舞软件工业和集成电路工业开展若干方针的告诉》《关于加快培养和开展战略性新兴工业的决议》。
WENQIANG LI(李文强)：现在，公司已成为国内抢先、世界闻名的CMOS图画传感器供货商。依据Frost&Sullivan(弗若斯特沙利文咨询公司)计算，按出货量口径计算，2020年，公司完成20.4亿颗CMOS图画传感器出货，占有全球29.7%的商场份额，位居职业榜首；以出售额口径计算，2020年，公司CMOS图画传感器出售收入到达58.6亿元，全球排名第四。
一起，公司的显现驱动芯片产品首要为LCD驱动芯片，并在该商场处于抢先位置。依据Frost&Sullivan计算，2019年，公司以4.2亿颗的LCD驱动芯片出货量在我国商场的供货商中位列第二，占有我国商场出货量的9.6%。在我国商场排名前五的供货商中，四家来自于我国台湾地区，公司是其间仅有一家我国大陆企业，打破了我国台湾地区企业关于该商场的独占局势。
WENQIANG LI(李文强)：公司的一起实践操控人别离是公司董事长兼首席实行官赵立新先生和公司董事、董事会秘书、副总裁曹维女士。
郭修贇：为增强职工的归属感和凝聚力，完成职工与公司未来利益的一致性，公司一直以来注重对职工的股权鼓舞。公司拟定的期权鼓舞方案于2006年收效，并于2013年、2014年、2015年对鼓舞方案有效期、最大颁发额度等内容进行修订，再于2020年3月和6月依据首发上市和契合科创板审阅要求的意图，对期权鼓舞方案进行了修订。现在适用的期权鼓舞方案对被颁发人的资历、行权组织、回购或停止行权、施行程序、行权价格等内容进行了明确规定。
依据上述期权鼓舞方案，公司持续向职工及参谋颁发期权，累计授出期权108346.0000万份。除因颁发目标离任主动失效、公司回购撤销、颁发目标未满意期权开释要求等原因失效了63339.5495万份期权外，满意行权条件的鼓舞目标在2020年3月进行落地行权，合计行权32519.9100万份期权，其间职工和参谋别离经过持股渠道Cosmos和New Cosmos直接持有公司股份。到招股说明书签署日，共有剩下期权12486.5405万份没有行权，上述期权将依据期权鼓舞方案于上市后在契合行权条件及其他约束条件情况下进行行权。
孙远：本次公司本次发行股票数量为24988.8718万股，本次发行不触及老股东揭露出售其所持有的公司股份，亦不选用超量配售选择权，本次发行股数占公司发行后总股本的份额约为10.00%。
本次网上初始发行数量为3498.4000万股，占扣除终究战略配售数量后发行数量的20.00%。
孙远：公司本次发行征集资金将用于：1)12英寸CIS集成电路特征工艺研制与工业化项目；2)CMOS图画传感器研制项目。
孙远：公司本次征集资金运用均环绕主运营务进行，其间，12英寸CIS集成电路特征工艺研制与工业化项目在全球BSI(背照式入射)晶圆供给趋紧布景下，经过“自建产线英寸BSI晶圆供给，完成对CIS特别工艺要害出产过程的自主可控，稳固并进步公司的商场位置和归纳竞赛力；CMOS图画传感器研制项目结合公司的产品规划及全体战略目标，一方面临现有产品进行本钱优化和功用进步，进一步扩展公司在中低阶CIS产品中的竞赛优势和商场份额；另一方面活跃开发高像素产品，丰厚产品梯次，为公司的可持续开展供给有力的技能支撑。公司现有事务是公司施行征集资金出资项意图根底，而出资项意图施行为公司未来出售及盈余规划的扩展供给了确保。
孙远：跟着公司产能的逐步进步、运营规划的不断扩展、研制投入的持续添加、产品品类的不断丰厚，公司对日常运营资金的需求将持续添加，足够的营运资金有助于满意日常运营资金需求以及满意募投产能开释的活动资金周转需求，能够确保公司的正常运营和事务开展规划的顺畅施行。
本次征集资金用于弥补营运资金后，将有利于持续优化公司本钱结构，对公司运营将发生活跃的影响。尤其在进步资金实力的一起，增强了公司事务灵活性然后进一步进步持续盈余才能，为公司持续坚持竞赛优势及进步商场份额供给资金确保。
抢手谈论网友谈论只代表同花顺网友的个人观念，不代表同花顺金融服务网观念。
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近期的均匀本钱为33.06元，股价在本钱下方运转。空头行情中，并且有加快跌落的趋势。该股资金方面呈流出状况，出资者请慎重出资。该公司运营状况杰出，大都组织以为该股长时刻出资价值较高。
限售解禁：解禁5.822亿股(估计值)，占总股本份额23.30%，股份类型：首发原股东限售股份,首发战略配售股份。(本次数据依据布告推理而来，实践情况以上市公司布告为准)
限售解禁：解禁1024万股(估计值)，占总股本份额0.41%，股份类型：首发一般股份。(本次数据依据布告推理而来，实践情况以上市公司布告为准)
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