公司主营产品从行业属性上属于消费电子行业，从应用层面分析属于消费物联网智能终端行业，主要产品在智能家居、智慧出行、智慧办公等消费物联网的应用场景中，是音视频数据采集、传输、处理的承载终端。公司主要产品是具体场景下音视频数据采集、传输、处理的承载终端，是国内领先的专业从事音视频智能设备的研发、生产和销售的先进制造企业，公司经过长期发展形成了“ODM定制为主、自有品牌运营为辅”的经营模式，其中，ODM模式下公司主要为国内外中高端品牌客户提供设计与开发、生产与制造、销售与售后等一站式服务，自主品牌模式下公司主要通过电商渠道进行自主品牌的推广销售。公司以电脑摄像头的研发、制造与销售起步，并在视频技术、音频技术的技术集成和功能融合背景下，以“视听硬件+智能化+应用场景”为战略方向，逐步延伸产品线并聚焦于消费物联网中的智能家居、车联网、智慧办公等细分市场。行业机构认定方面：2019年，公司基于AIoT创新技术被Forbes China评定为“中国AIoT百强企业”，公司是智能家居领域获奖的45家企业之一。2020年，公司凭借人工智能与物联网技术的应用融合成为荣获《财经》颁发的“长青奖-AIoT硬科技可持续发展” 子榜单“创新奖”的14家企业之一。报告期内，公司荣获深圳市电子行业协会颁发的“2021创新突破奖”、深圳市高质量协会颁发的“2021高质量发展领军企业”、深圳市人工智能产业协会颁发的“2021年度AI天马领军企业”。主管部门认定方面：2018年，基于视频技术、音频技术之双领域的技术优势，公司研发中心被广东省科技厅评定为“广东省智能音视频电子工程技术研究中心”。2020年，凭借在专业化、精细化、特色化、新颖化等四方面特征，公司被广东省工信厅认定为“广东省专精特新中小企业”。报告期内，公司工业设计中心被广东省工业和信息化厅认定为“广东省工业设计中心”。公司所处的消费电子行业是典型的科技驱动行业，技术的进步推动消费电子持续向智能化和集成化发展，其中，集成化是指产品体积持续变小的同时集成更多的功能，智能化是指将硬件设备与人工智能相结合，使得智能终端具备信息处理和数据联接能力，可实现感知、交互服务等功能，消费电子产品与物联网深度结合将成为行业发展的重要方向，全方位智能化的产品将成为未来的主流。物联网智能硬件作为近年的发展热点，行业整体规模持续增长，企业数量也迅速攀升。智能硬件范围较广，涵盖了产品制造、平台服务、网络运营等多个领域，不同细分领域之间的企业以合作关系为主，而同一细分领域之内的企业，竞争较为激烈。以公司所在的智能硬件制造领域为例，已经形成了知名品牌商、ODM企业、其他规模较小的企业等构成的竞争格局。知名品牌商以苹果、三星等企业为代表，通过大力发展品牌营销、技术研发等附加值较高的领域，提升自身竞争力，并将部分产品的生产环节外包至具有制造成本优势的企业，牢牢占据智能硬件产业链的上游。ODM企业以奥尼电子等中型企业为代表，通过高效的成本管控、优质的产品质量和良好的售后服务赢得上游知名品牌商的青睐，并通过加入其全球供应链布局实现市场份额的提升。其他规模较小的企业主要生产门槛较低的中低端产品，或依靠价格优势为部分ODM厂商提供外协加工服务，参与智能硬件行业的分工体系。公司定位于“智能视听软硬件方案商与制造商”，在人工智能与物联网应用融合的背景下主要从事消费物联网智能视听终端产品研发、生产和销售，聚焦于智能家居、智慧出行、智慧办公等应用场景的视听数据采集、传输与处理，主要产品为智能摄像机、智能车载摄像头、无线音频产品等智能视听终端，致力成为“智能音视频软硬件细分领域领跑者”。智能摄像机是基于物联网智能终端的音视频编解码技术、无线通讯连接传输技术为核心，产品集中于音视频编码、传输、解码和交互相关的消费类家用和民用硬件终端。公司智能摄像机定位于消费物联网细分视频摄像机市场，主要产品为智能网络摄像机、PC/TV摄像头、高清视频会议摄像机。智能网络摄像机产品系列包括室内摄像机、室外枪机、半球机、WIFI低功耗电池摄像机、WIFI低功耗智能门铃、探照灯摄像机、车库灯摄像机、婴儿看护器等，产品广泛应用于家庭室内室外、商铺、中小企业等安全监控和看护需求场景，具有实时监控、录像存储、云存储、AI识别、侦测报警等功能。PC/TV摄像头主要以USB与电脑或电视显示屏等显示终端相连，USB即插即用，装卸简单、信号传输速度快为特点，可应用于远程视频、远程教育、视频网购、远程办公、远程医疗等多个场景。高清视频会议摄像机主要应用于企业、政府、金融、教育等机构的商务活动、会议等场景，产品从普通机型到高清类，再到具有AI算法的智能摄像机，功能越来越强大，能满足更多应用场景的需求。报告期内，新冠疫情在全球范围内持续扩散，提升了智能摄像机在远程办公、远程会议、远程教育等领域市场需求。以物联网、人工智能等技术为代表的新一代技术发展，结合应用场景的不断创新、延伸，智能摄像机市场需求保持增长趋势。公司智能车载摄像头聚焦于消费物联网中车联网的智慧出行视频领域细分市场，主要产品包括智能行车记录仪和商用车视频监控系统。公司智能行车记录仪包括4G行车记录仪、多录行车记录仪、流媒体后视镜行车记录仪、专车专用行车记录仪等产品类别，满足市场对行车记录仪多样化的需求。公司商用车视频监控系统以行车记录仪和多路车载摄像头为载体，结合主控处理器、图像传感器、重力传感器、光学设计、热学设计、软件ADAS应用、软件DMS应用、4G/5G通讯、车载电源管理等技术，记录车辆行驶过程中的影像、声音、速度、位置等相关资讯，通过AI图像处理技术提供车道偏离、车辆安全距离、盲区监测辅助等功能；通过DMS人脸识别、行为识别技术提供驾驶行为安全预警等功能，并通过连接云平台实现信息的实时上传、管理、分享等，为商用车提供实时录像和行车安全监控。公司围绕用户痛点打造定制化解决方案，使得公司产品更能适应灵活多变的用户需求和各类应用场景。报告期内，公司自主研发的商用车视频监控系统已经为国外知名互联网头部企业量产落地，在出租车、公交车行业得到应用；公司自主研发的车载视频商用车监控系统已经在国内知名运输头部企业的货运车辆中得到应用。公司无线音频产品主要为头戴式蓝牙降噪耳机、头戴式话务耳机及TWS耳机等。公司通过持续的研发投入和技术创新，在声学设计、腔体设计、电路设计、天线技术、射频测试分析及优化、耳机防水、软件和算法技术等关键技术领域形成了较为深厚的技术和经验积累，从而能够开发和制造出一系列性能良好、特点突出、具有市场竞争优势的无线音频产品，为行业内知名品牌客户提供ODM服务。报告期内，公司结合市场需求，凭借在音频技术和视频技术方面积累的丰富的经验研发了多款云会议音频产品。该类产品采用麦克风阵列AI算法、环境噪音消除、混响消除等创新技术，可用于远程会议、远程教学、音视频录制、网络直播等场景。公司经过长期发展形成了“ODM定制为主、自有品牌运营为辅”的经营模式，不同业务模式下，获取了方案设计、硬件制造、品牌运营、销售推广等全部或部分环节的利润。ODM定制与自有品牌同步发展的模式，降低了单一模式下的不确定性风险，并显著提升毛利率水平和持续经营能力。公司兼具方案商与制造商之双重身份，“跨界融合”解决了软硬件同步开发的难题，集成式联合开发提升了开发效率与质量，并提升盈利能力。公司定位于“智能视听软硬件方案商与制造商”，通过获取授权或联合开发的模式，集成芯片与传感器、智能算法、云服务、应用软件技术等，为品牌客户的“功能集成、功能创新、体验创新”提供解决方案与制造落地。芯片技术、传感技术、云技术是电子产品智能化的基础，公司已得到上游企业的技术支持，具备集成式联合开发的合作伙伴资源与优势。公司物料分为主要物料（主要包括PCBA板、主控芯片等）和通用物料（主要包括电子元器件及模组、线材、适配器等）等两大类。公司还会在产能不足时，采用直接采购半成品或委托外协厂商加工的方式补充产能。公司以市场为导向，主要实行“以产定采”模式进行采购。公司根据各事业部提供的在手订单数量和销售计划安排采购。对于部分进口周期较长的原材料，公司会根据下游的订单预测提前进行合理的库存储备，提升公司对客户订单的响应速度。对于通用物料，公司会通过规模采购以及优化供应链结构等方式，在保持合理库存的情况下，获得采购端更强的议价能力和更快的商品周转速度。公司建立了完善的供应商管理体系，确保公司采购的物料质量好，时效快，价格优。公司针对供应商的开发、审核和动态管理等环节，建立了《供应商控制程序》、《采购控制程序》、《仓库管理程序》、《生产计划管理程序》等一系列内部控制制度，形成了标准化管理。公司生产流程主要包括外壳注塑成型、PCBA贴装、产品组装测试三个主要工序。公司主要通过自产模式进行生产，对于因订单量提升导致公司部分瓶颈工序产能不足的情况，公司会将瓶颈工序进行外协加工以提升产能。由于消费电子产品具有较高的定制化特点，在ODM业务中，公司主要采取“以销定产”模式（即根据订单数量安排生产），且对于自主品牌产品主要采取“安全库存”模式（即根据市场情况预测需求，并提前生产安全库存）。报告期内，公司业务量持续增长，导致现有产能无法满足客户订单需求，公司需要将部分瓶颈工序进行外协生产。公司重视产品质量管理，建立了多项产品生产质量控制制度，包括《生产制程控制程序》、《试产作业规定》、《不合格品控制程序》、《产品标识与可追溯性控制程序》、《应急准备与响应控制程序》等，严格按照客户要求和国家通行的标准进行生产，确保了公司产品质量符合要求。公司经过长期发展形成了“ODM定制为主、自有品牌运营为辅”的经营模式，其中，ODM为直销模式，自有品牌为直销和经销相结合的模式。具体如下：公司主要采用ODM直销模式进行销售，这也是消费电子行业通用的模式。公司与消费电子品牌商等客户签订供货合同后，根据客户要求进行产品研发设计和生产，并直接向其销售。未来，ODM销售仍将是公司重要的收入来源。线C直销模式下，公司通过在亚马逊、速卖通、天猫、京东等境内外主流第三方电商平台设立“奥尼自营店”的方式，实现产品在全球范围内的销售。公司在亚马逊、速卖通等境外电商平台主要向国外客户销售并推广AUSDOM、Mixcder等自主品牌产品，在天猫、淘宝、京东等境内电商平台主要向国内客户销售并推广奥尼、百脑通等自主品牌产品。线B模式（即线上电商入仓模式）下，京东为公司的客户，公司根据与京东签署的合同条款直接与京东进行结算。电商入仓模式下，公司直接将产品发往京东的指定仓库，产品的销售、物流和收款工作由京东负责，由京东直接向客户发货，并对接相关售后服务。线下直销模式下，公司主要向终端用户进行销售。公司通过第三方物流将产品直接发货给买家或其指定的仓库，并根据协议进行结算。终端用户收到货后，通常直接使用产品或将产品作为自产产品的一部分进行组装并出售。线下经销模式下，公司将产品以买断的形式销售给线下经销商。公司将产品送到分销商指定的仓库，并根据约定的协议进行结算。公司不负责线下经销商采购商品后的具体销售活动。公司按前述销售模式将客户划分的ODM直销、线C销售、线B销售（京东电商入仓）和线下直销、线下经销，公司与客户的结算模式基本采取银行转账、T/T电汇或汇票等方式，由客户地位、市场信誉度、合作期限等因素进行确定。公司建立了成熟的管理模式，设有股东大会、董事会、监事会等机构，权责界限明晰。股东大会负责制定总体战略和发展规划，董事会负责落实并制定具体的业务发展计划，监事会作为监督机构，行使监督董事会和高管人员的职责。公司实行事业部制的管理模式，各事业部接受总经理的统筹领导。公司根据产品不同设立了奥尼品牌事业部、智能网络摄像机事业部、汽车电子事业部、音频事业部等，各事业部与子公司一起，作为落实经营任务的基本单元，拥有相对独立的经营管理权限。通过各部门的相互协作和有效配合，公司建立了流畅的沟通机制和内部管理制度，为公司发展奠定了坚实的基础。未来，公司将不断完善现有制度，优化内部管理流程，助推公司持续健康发展。1、消费电子行业持续向好，存量市场的需求空间依然巨大，给公司市场份额的稳步提升带来机会近年来，国家相继出台了多项支持电子行业向技术升级方向发展的产业政策，打造以新一代电子信息技术为基础的全新产业300832）结构，以创新为驱动的电子行业发展新格局正在形成。随着消费电子行业的快速发展，5G通信、人工智能、光学创新等新技术带来产业升级和迭代更新，进而使得消费电子产品的种类更为丰富，未来全球消费电子行业的市场规模将继续保持增长态势，上下游行业的智能制造商和品牌商都会在其中受益。未来，公司将充分利用自身音视频技术的协同优势，抢占物联网时代市场机遇，进一步扩展业务和产品规模，稳步提高市场占有率。2、公司已建立ODM与自有品牌同步发展的业务结构，客户结构实现多元化；坚持全球化的经营战略，积极布局欧洲、北美及东南亚等国家或地区市场公司自2005年成立以来，在创立初期抓住PC电脑的黄金发展期，以PC/TV外置摄像头起步，通过研发投入、品质创新持续推出超高性价比的奥尼品牌产品，迅速开拓国内的摄像头市场。通过积累的丰富经验，准确把握市场发展前沿，紧跟技术变革方向，将产品线逐步向物联网、消费电子等上下游领域扩展，现已成为国内规模较大的集视频、音频为一体的智能硬件综合服务商，先后与奇虎360、D-Link、博世、日本东芝等知名智能终端品牌商以及BestBuy等大型商超建立了稳定的合作关系。基于ODM业务所积累的行业经验与市场基础，公司不断创新研发并创立了多个自有品牌，通过亚马逊、速卖通等跨境电商平台，坚持走出去的全球化战略布局，产品销售遍及欧洲、美国及日本等多个国家或地区，实现自有品牌销售收入的稳速增长。未来，公司将坚持做大ODM业务、做强自有品牌，进一步巩固与扩大公司在消费电子细分领域的领先优势。在充分利用智能制造优化产能、创新研发技术、增强销售渠道、提升品牌形象的基础上持续增强公司的核心竞争力，成为一家具有市场影响力的高速成长领先企业。3、公司始终坚持大客户战略主基调，并向细分市场客户战略转移，积极开拓垂直领域新客户、创新设计新产品，力争成为未来新的利润增长点公司拥有精密型SMT贴片的生产设备和丰富的电子制造经验，能够满足消费电子产品在功能、外观、品质上的生产需求，具有较强的产品研发创新和拓展能力。报告期内，现有客户对产品交付能力要求较高，公司为实现稳健经营，主要优先满足大客户的订单需求。公司坚持聚焦“大客户战略”，与主要客户的合作周期均较为持久，已形成了较强的客户粘度，依托现有大客户的口碑宣传通道和品牌影响力，成功切入细分市场客户领域。通过不断提升研发投入和人才积累的力度，创新产品种类、应用场景技术，积极开拓国际知名智能移动终端品牌商、区域龙头大型商超等客户，持续发力跨境电商、在线教育市场，力争成为公司未来新的利润增长点。公司定位于“智能视听软硬件方案商与制造商”，通过获取授权或联合开发的模式，集成芯片与传感器、智能算法、云服务、应用软件技术等，为品牌客户的“功能集成、功能创新、理念创新”提供解决方案与制造落地。截至2021年12月31日，公司共有研发人员212名（占比17.42%），已经获得各项专利合计132项，并在工业设计、结构设计、嵌入式软件开发等方面，基于云技术、智能算法等第三方技术积累了丰富的集成与应用经验，可基于市场趋势预判或客户具体需求独立开发新产品。公司拥有十万级无尘防静电车间，并建立了拥有电声测试仪、蓝牙测试仪等实验仪器的光学和声学实验室，可对产品外观、性能、结构、舒适性等方面进行快速测试与开发调整。依托强大的研发能力，公司加入华为牵头组建的“家庭实时视频产业联盟”，2017年5月参与制定了《TV摄像头音视频行业标准》，填补了国内PC/TV外置摄像头产品音视频行业标准的空白。2016年11月，受全国汽车标准化技术委员会客车分会的委托，公司作为起草人之一参与编写行业标准《客车车道保持辅助系统性能要求和试验方法》（JT/T 1358-2020），并于2021年4月开始实施。公司拥有“广东省智能音视频电子工程技术研究中心”（2018年），并凭借智能家居领域人工智能与物联网技术的应用融合获得《财经》“长青奖-AIoT硬科技可持续发展创新奖”（2020年），且是Forbes China 评定的“中国AIoT百强企业”（2019年）和广东省工信厅认定的“广东省专精特新中小企业”（2020年）。报告期内，公司荣获广东省工业和信息化厅认定的“广东省工业设计中心”、深圳市电子行业协会颁发的“2021创新突破奖”、深圳市高质量协会颁发“2021高质量发展领军企业”、深圳市人工智能产业协会颁发的“2021年度AI天马领军企业”等荣誉或称号。在产品竞争力层面，公司摄像头产品“Ausdom AW651”获得2021年红点产品奖以及2021年IF国际设计产品奖，摄像机产品“Smart Wireless Battery Camera with Base Station”获得2021年IF国际设计产品奖，低功耗电池摄像机套装产品获得深圳市人工智能产业协会颁发的“2021年度AI天马‘臻品’奖”。智能视听硬件凭借视觉交互与语音交互的天然优势成为光声信号采集、传输、处理的重要载体，是占据数据流量入口的制高点，在智慧城市、智能家居等场景中起着至关重要的作用。未来，物联网智能终端产品将会越来越多地呈现视觉交互与语音交互的融合，以适应更多元的场景，仅具备单一音频或视频功能的产品已无法满足物联网时代智能化、集成化要求。公司作为国内较早进入PC/TV外置摄像头制造领域的企业，在音频技术和视频技术方面积累了丰富的经验，并于物联网技术、人工智能的应用融合领域获得市场认可（“中国AIoT百强企业”）。报告期内，公司紧跟AI与IoT技术产业化趋势，不断推进产品线延伸与智能化升级，且在技术集成、生产工艺方面兼具视频技术与音频技术优势，并相辅相成。消费电子行业具有技术升级频繁、产品迭代迅速的特点，企业持续跟踪新产品、新技术和新趋势的动向，并在产品研发、设计、制造等各个环节进行快速反应，才能在日趋激烈的市场竞争中占据有利位置。公司定位于“智能视听软硬件方案商与制造商”，实现技术集成与硬件制造之双重职能的统一，解决了设计与制造分离之串行模式下的灵活性问题，有效控制开发风险、提升开发质量与效率、缩短产品开发与上市周期。在研发设计领域，公司独立进行市场与技术趋势的前瞻性研究并为客户提供菜单式ODM服务，让公司能够在第一时间抓住市场动向，使自主品牌或ODM客户品牌尽早占领市场。在生产方面，公司通过对生产线的合理布局，有效提升了产品的生产效率和不同类型产品生产切换速率，大大提升了公司对新产品和新技术的快速响应能力。公司立足国内并持续推进国际化，为Owlet Baby等境外市场品牌提供ODM定制，且在境外电商平台（亚马逊、速卖通）直接面向全球消费者推广AUSDOM自主品牌，在一线前沿技术的引进、吸收、再创新方面具有多年的积累，且兼具国际国内两个市场的优质客户资源基础，受单一市场波动的影响较小，经营稳定性显著增强。此外，公司PC/TV外置摄像头积累了一定的渠道与品牌优势，技术迭代与市场周期起伏中，自主品牌始终是公司坚守的理念和发展方向，并探索从自主品牌的传统分销渠道向B2C电商（境内电商、跨境电商）转型，形成了ODM定制与自有品牌运营同步发展的格局，在输出“中国制造（ODM定制）”、打造“中国品牌（自主品牌）”两方面取得显著成效，亦符合国家战略方向。公司建立了完善的质量控制和品质保证体系，从客户需求响应、市场前沿技术追踪、设计开发、原料管理、生产管理、出货管理等方面进行全流程的质量控制。公司和子公司科美精工均已通过ISO9001:2015（质量体系认证）、IATF16949：2016（质量体系认证）、ISO14001:2015（质量环境管理体系认证）等国际体系认证，拥有十万级无尘防静电车间、光学和声学实验室，最大程度保证质量。公司建立了完善的信息管理系统，目前已经上线了包括企业资源计划管理系统（ERP）、生产信息化管理系统（MES）、产品生命周期管理系统（PLM）、研发项目管理系统（RDM）、客户管理系统（CRM）、协同办公系统（OA）、人力资源管理系统（e-HR）等在内的多个信息化系统，并通过技术管理和整合使之服务于公司日常运营，在研发流程完备性、生产体系追溯性等全流程控制方面日趋完善，为产品质量的稳定性、一致性提供了机制保障。公司建立了规范的生产流程和高效的管理体系，可以根据不同产品的工艺流程，科学安排生产计划，既保证了产能的充分利用，也能够快速消化客户订单。公司以数字化、自动化、信息化为理念，持续高标准建设信息化与自动化高效融合的现代化工厂，并在注塑、PCBA贴装、整机组装、产品测试等环节，均形成了一整套自主生产体系，可以满足客户对产品质量、交货周期等全方位要求。公司通过建立高效的运营管理体系和信息管理系统，提升了自身的综合管理能力，在成本管控方面具有一定优势。公司建立了完善的内部管理和控制制度，并通过深化事业部制的管理模式和成本透明化的管理策略，辅以严格的成本考核制度和具有吸引力的激励政策，将一线员工的绩效薪酬与产品的整体成本挂钩，在提升产品合格率的同时，充分调动员工的积极性。2021年受新冠肺炎疫情、中美贸易争端等因素持续性影响，既往的全球制造业分工格局发生深刻改变，全球电子产业的供应和物流基础设施仍然紧缺，芯片供应紧张及原材料及大宗商品价格大幅度上涨，远洋货运资源紧张，叠加人民币升值，远程办公和远程教育市场需求波动和竞争加剧等因素影响，公司整体经营面临多重压力和挑战。公司在经管管理上积极应对，与客户及供应链伙伴保持紧密联系，密切关注客户需求及市场发展变化，采取措施增加紧缺重要原材料的风险备货，降低供应链的供货风险、物流风险；同时，进一步推动公司的信息化建设，投入更多资源在技术创新和管理创新中，有效提升运营效能；努力降低成本，透过优化产品、增强供应链伙伴能力、改善制造布局，强化公司在市场上的竞争优势，力求降低经营业绩受到外部环境的不利影响。新冠疫情在全球范围内持续扩散，促使远程办公、远程会议、远程教育等领域的需求波动，也使得了智能摄像机品类中PC/TV摄像头在远程场景下的市场需求波动，公司2020年营业收入、净利润较2019年快速增长。2021年，公司管理层坚持以客户需求为导向，全力推进和落实年度工作计划，努力克服了外部诸多不利因素影响，公司经营保持稳定。报告期内，实现营业收入95,764.00万元，同比下降11.66%；实现归属于上市公司股东的净利润为12,439.65万元，较上年同期下降35.44%。①公司实现营业收入95,764.00万元，营收金额同比略有下降，但不同产品线的变动具有差异性。其中，公司智能摄像机中的PC/TV摄像头主要应用于远程会议、在线年新冠疫情全球蔓延背景下PC/TV摄像头的短期需求暴增，促使市场供给和竞争者数量增加，随着新冠疫情逐步控制后社会生活陆续恢复正常，2021年远程办公、远程会议等领域的市场需求有所下降，导致公司智能摄像机产品销售收入下降25.12%；公司在智能车载摄像头产品中增加研发投入，扩大市场销路，引入优质客户，智能车载摄像头产品销售收入同比增长45.49%。②上游芯片行业缺货及涨价，原材料供应成本压力导致盈利能力下降、芯片缺货导致营业收入下降；国际海运价格提升，限制供电等因素，造成订单成本上升，交付周期延长，订单的循环周期加长，并对公司业绩形成负向影响。③此外，公司2021年营业收入同比下降11.66%，归属于上市公司股东净利润同比下降35.44%，净利润水平下降幅度超过营业收入下降幅度，除前文所述的原料成本上升、海运价格上升等因素外，还在于2021年度产品收入结构变动的影响。2020年新冠疫情背景下PC/TV摄像头的毛利率较其他产品线更高、收入占比较高并拉高了公司整体毛利率，2021年以来，PC/TV摄像头的收入占比下降并相对于2020年拉低了公司整体毛利率，导致2021年净利润的下降幅度超过了收入下降幅度。①深化公司战略，聚焦主业，积极响应主要客户需求，同时积极开拓海外市场。公司各事业部运行稳健，自主经营决策能力提升，市场反应速度加快。海外疫情期间，业务拓展逐渐向线上迁移，积极把握业务恢复机会，显示出疫情之下的业务韧性。同时优化流程和体系，推进效率提升。②进一步提升公司信息化水平，报告期内，公司全面推进研发管理系统实施，优化供应链管理体系、提升多工厂仓储货运的信息化水平、全面升级协同办公OA系统、MES系统，持续加强内部管控和运营信息化、数字化，以促进管理提效，赋能业务发展。③持续研发投入，继续以研发驱动为抓手，增强核心竞争力。公司聚焦消费物联网音视频领域，加大研发创新驱动，持续推进技术升级，专利数量稳步增加。④2021年9月末中山奥尼科技园建设开工，计划在2022年末完成建筑工程主体建设，计划于2023年第一季度开始投入生产，新工厂按照数字化智能制造标杆工厂标准建设，为未来业绩增长打下坚实基础。视觉与听觉是人类与环境互动中最重要的感官，是人类接收环境信息最高效的模式。随着科技进步，现有设备不仅能捕获基于视觉、听觉技术的光声信号，还可以分析、反馈并执行动作，人机交互已经实现并逐步产业化。未来，物联网智能终端产品将会越来越多地呈现视觉交互与语音交互的融合，承载视听数据之采集、传输、处理功能的智能视听硬件的市场前景广阔。智能摄像机的下游应用场景主要包括现场直播、安全监控、视频会议、娱乐活动等，随着AI应用逐渐深入，外置摄像头在赋予产品实时美颜、生物识别、全景拼接、降噪、回声消除等更强大的功能的同时，也使产品应用场景更加多元，现场直播、视频会议等应用场景的发展，推动摄像头换发新的活力并稳步增长。安防摄像机行业的边界不断延伸，从传统简单的摄像产品到安防视频解决方案发展，最终呈现的不再是原始、单调的视频、图片，而是AI根据感知到的画面对进行分析后的结果，移动侦测、智能识别、语音交互是最重要特征，视频清晰度体验亦直接刺激需求增长，成为智能家居场景下的重要组成部分。随着车联网技术的发展和进步，以行车记录仪为核心的汽车电子产品将承载更多的功能，覆盖包括汽车安全、车辆运行数据记录和分析、云端操控等功能，进一步整合车辆运行中的各项需求和资源，提供全面的智慧出行服务。行车记录仪作为车联网时代的智能硬件，是车联网重要的数据采集和感知端口，是车联网与互联网、大数据融合的必经桥梁。无线音频产品作为典型的消费电子产品，具有更新换代较快的特征。近年来，随着物联网、人工智能、4G/5G等技术的快速发展，蓝牙耳机产品的性能也在持续更新，具备主动降噪、语音识别、语音控制、智能翻译、听觉增强、健康监测等功能的智能耳机广受市场的欢迎，部分产品作为物联网声音控制的入口，与其他智能设备进行互联互通。蓝牙耳机功能的升级带动电声产品持续的更新换代需求。蓝牙耳机产品在功能升级的同时，形态也持续发生着改变，更加时尚的外形也促进了消费者更新换代的需求。作为音频类可穿戴设备，蓝牙耳机在传统的音频播放工具定位之外，也被赋予了更多的时尚属性。近年来，耳机产品外形持续突破，从传统的后挂式耳机、耳塞式耳机向头戴式耳机、TWS耳机等更加时尚的品类发展，赢得了消费者喜爱的同时，也引领了电声行业整体的发展潮流。公司秉承“客户第一、开放创新、相互成就、快速高效”的企业价值观，定位于“智能视听软硬件方案商与制造商”，在人工智能与物联网应用融合的背景下，聚焦于智能家居、智慧出行、智慧办公等应用场景的视听数据采集、传输与处理，专注于消费物联网智能硬件产品的研发、生产和销售，并紧跟行业趋势与技术变革，持续推动技术与产品升级，致力成为“智能音视频软硬件细分领域领跑者”。电子制造产业体系中，传统模式下“方案商”与“制造商”分离，常出现软硬件开发不同步、创新性弱、方案可生产性差、方案商和制造商责任推诿等普遍问题，尤其在智能硬件精密化与复杂化、功能集成化背景下，设计与制造分离的串行模式缺乏灵活性、难以对技术迭代和客户需求做出快速反应。公司定位于“智能视听软硬件方案商与制造商”，与上游芯片、AI算法、云计算服务等企业建立技术合作，实现技术集成与智能制造之双重职能的统一，增强与品牌客户合作的粘性和持续性，并有效控制开发风险、提升开发质量、缩短上市周期，为品牌客户提供从方案设计到产品制造在内的一体化解决方案。全面智能化的工业4.0时代浪潮中，物联网、人工智能、5G等新一代电子信息技术与制造业深度融合，全球正在发生着以智能制造为代表的第四次工业革命。站在全球第四次工业革命和公司资本市场新起点的交界点，公司将投入大量人资、资金、设备、技术，采用人工智能、数字孪生等先进智能制造技术，上线先进信息化系统，将中山奥尼科技园打造成自动化、数字化、智能化“标杆工厂”，完成公司数字化智能制造转型，为公司高质量发展奠定数字化智能制造根基。公司为国内外客户提供ODM定制的同时，探索自有品牌的境内电商、跨境电商销售，通过ODM定制发展品牌客户、奠定收入规模基础，并通过B2C电商业务扩大自有品牌在全球范围内的受众。国内与国外市场并重、ODM定制与自有品牌并举的模式，降低单一市场、单一模式的不确定性风险，并显著提升公司的毛利率水平和持续经营能力。公司围绕发展目标，聚焦员工职业生涯发展规划和职业发展空间，建立完善员工素质技能提升长效机制，同时大力弘扬奋斗精神、劳动精神、工匠精神，加大业务技能培训，不断激发人才活力、充分提升组织效能，构建多层级的干部梯队。通过完善绩效考核机制、评估评价机制、激励分配机制，建立科学的薪酬分配和设计方案，为奋斗者提供平台，为奋斗者创造更有动力的分配激励机制。公司之前的发展以“业务驱动”为主导，2022年，公司将通过加大研发投入、引进和激励关键技术人才、攻克核心技术、深化智能音视频产品创新力等方式提升产品技术能力，实现由“业务驱动”向“业务驱动+技术驱动”演进，实现公司高质量发展。公司将继续加强自主品牌建设，国内以“aoni奥尼”品牌为主导，通过线上+线下渠道继续深耕消费类远程视频场景的摄像头领域，国际品牌以亚马逊等电商平台为主要销售渠道，不断完成自主品牌的经营团队、线）的经营模式。使公司逐步形成定制化ODM业务、自主品牌业务、生产加工业务共同发展的业务模式。为提升技术研发能力，公司计划吸引和激发一批行业技术高级人才，推出了一系列的组织、激励优化措施。公司将组建团队进行人工智能技术开发和应用方面的研发，为公司各条音视频产品线赋能，统一开发物联网边缘计算框架系统，为各事业部产品的快速实现，提供框架系统支撑。公司将进一步完善公司法人治理结构，规范股东大会、董事会、监事会的运作，完善公司经理层的工作制度，建立科学有效的公司决策机制、市场快速反应机制和风险防范机制。加速信息化系统建设，持续优化公司ERP管理系统，深化工作流程改革，保证资源的合理利用和信息的及时传递，提升整体效率，实现企业管理的全面信息化，逐步实现数字化管理，使公司组织运作更高效、更灵活。为满足公司因规模扩张、市场开拓等因素产生的高级人才需求，公司将进一步加强管理团队建设，承担起公司的各项经营管理职责，积极引进和培养高端人才和各类专业人才，合理安排产品、技术、品牌和经营管理等方面人员的比例，按照专业背景和技术特点，科学合理地配置和优化人才结构，进一步增强公司的技术人才优势和管理优势，提升技术开发和创新能力。向行业领军企业学习，公司将聘请专业人力资源咨询机构，建立以结果为导向的评价机制，激发创造价值、评议价值、分配价值机制的建设完善。激励一批现有人才，吸引一批行业高精尖人才。公司将充分利用上市公司平台，务实推进资本经营，紧密围绕公司主营业务产业链上下游寻求业务扩张机遇，抓住技术发展与需求变化，以建立资本纽带推动细分赛道新业务发展机会。同时，公司将进一步落实、优化与资本市场的沟通机制，积极推进以投资者信息需求为导向的信息披露，搭建畅通、有效的资本市场沟通平台，增进投资者对公司经营情况的了解，与投资者共享企业发展红利。2022年，国际环境错综复杂，疫情仍在全球蔓延，通胀上升，俄乌战争，复苏分化，中美多领域博弈加剧，风险挑战交织叠加，报告期内境外销售占当期营业收入的比例为58.52%，境外销售收入占比较高。若2022年外部环境出现剧烈波动，将对公司的经营造成一定影响。针对外部环境变化的风险，公司采取的应对措施包括但不限于以下各项：①密切关注国内外疫情的发展，稳定客户关系，制定相关预案，及时调整经营策略及方案；②与上下游产业链夯实、拓展及建立更紧密的战略合作关系；③落实与客户合同、订单的调价机制；④储备必要关键原材料，调整供应链布局，保障供应链安全；⑤持续地加大市场拓展，同时优化生产工艺、有效控制成本，综合提升产品市场竞争力，减少上述风险对公司造成的不利影响。由于消费电子产品更新换代速度较快，消费物联网行业处于快速发展阶段且具有技术密集的特征，若公司对未来市场发展方向判断出现偏差，或者研发未能及时跟上消费需求的转变，导致主要产品收入波动甚至下滑，则将会给公司经营业绩带来一定的不利影响。公司将持续紧跟全球消费电子行业前沿技术发展趋势，持续顺应市场需求的变化、紧跟前沿技术的变动方向，依靠技术经验丰富、高素质研发团队，在巩固现有产品技术的基础上持续创新，并不断加强对产品研发、技术等方面投入，提升自身研发和产品设计实力，以应对消费电子行业变化及产品更新换代的风险。报告期内，公司前五大客户的收入占当期营业收入的比重分别为8.78%、6.52%、6.19%、5.23%和4.28%，合计占比31.00%，客户集中度较高。公司的经营业绩与主要客户经营情况相关性较高，如果未来公司主要客户的产品需求下降，或公司与主要客户的合作关系发生变化，导致其订单减少或流失，则会对公司的经营业绩造成不利影响。公司将进一步结合公司特点，加强市场开发力度，在稳固与现有客户合作的同时，积极创造条件，与其他稳定的大客户建立业务合作关系，形成具有成长能力的安全市场结构，降低客户集中度较高的风险。本报告期，公司外销收入为56,041万元，占当期营业收入的比重分别为58.52%。汇率波动会对公司出口产品的价格竞争力产生一定的影响，同时对公司汇兑损益产生影响。若今后汇率出现短期或持续性大幅波动，会对公司业绩构成影响。公司将通过加强研发投入，提高产品议价能力，并及时关注汇率走势，利用银行或金融机构提供的金融工具，提高控制汇率风险能力，以最大程度降低面临的外汇风险。公司智能视频、音频终端产品所需的原材料中，主控IC、传感器、蓝牙降噪IC等芯片的制造商集中于中国台湾地区和美国、日本等国家，因此，受全球芯片产能分布格局的影响，公司的核心芯片原材料存在一定的进口依赖。公司将采取增加订货量、扩大库存、寻找替代芯片等方式防范主要芯片供应不足的影响，并通过采购成本控制、研发设计降本等措施，避免或减少因核心元器件价格波动对产品毛利率造成的影响。随着在建项目的逐步建设投产，公司经营规模、资产规模、业务规模、人员规模持续扩大，对公司的管理能力、经营能力、盈利能力带来了更大的挑战。公司将进一步梳理了相应业务流程，完善各项公司内部规章管理制度。充分发挥公司内审部门的职责，督促公司及各子公司严格按照上市公司相关管理制度履行各项业务流程，切实提高上市公司治理水平。公司持续完善法人治理结构及内控制度、规范公司运作体系，提高核心管理团队的管理素质和决策能力，以满足公司业务快速发展的需要。