华为概念股最近异常活跃，从消费电子到人工智能。国内科技产业是目前唯一举国之力支持的领域，随着资金、人才的共振以及时间的沉淀，国内硬科技领域值得持续的关注。
华为拥有鲲鹏与昇腾两大产业链，其中鲲鹏为以CPU为基础的通用计算产业，基于ARM架构的鲲鹏CPU华为开源了其自研的操作系统（欧拉）与数据库（高斯），并与自身云服务能力兼容；而昇腾则是以异构芯片为基础的加速计算产业，基于达芬奇架构的昇腾NPU华为开发了MindSpore AI框架、Mindstudio开发工具链等，并研发出盘古大模型与自身硬件架构兼容性良好且支持外部模型使用。
昇腾计算产业是基于昇腾系列处理器和基础软件构建的全栈AI计算基础设施、行业应用及服务。2018年10月，华为全联接大会正式对外发布首款采用华为自研达芬奇架构架构的AI训练芯片昇腾910与AI推理芯片昇腾310，并于2019年正式投入商用。
2019年9月，华为推出昇腾AI计算架构，包括昇腾处理器、昇腾 AI加速模块和昇腾AI开发环境。昇腾计算致力于完善AI计算产业生态，以自身软硬件体系为核心，联合制造、设计、集成、开发等软硬件合作伙伴与咨询、运营、人才教育培训等服务合作伙伴，投入各个行业应用实现生产力升级核心目标。
昇腾计算架构由硬件、基础软件、应用使能与行业应用及服务四层构成。昇腾AI应用开发过程以芯片及处理器等硬件为基础，CANN（异构计算框架）承接硬件与计算框架，搭配自有开发与管理工具，联接应用使能以投入具体行业应用。目前昇腾计算产业已发展为包括昇腾系列芯片、硬件、CANN、AI计算框架、应用使能、开发工具链、管理运维工具等全产业链的完整体系。
昇腾系列处理器是基于华为达芬奇架构的神经网络处理器（NPU），包括昇腾310和昇腾910两款针对不一样应用领域的芯片：
昇腾310定位为推理处理器，高效、灵活、可编程，能够以上限功率8W达到16位半精度（FP16）8TFLOPS、整数精度（INT8）16TOPS 的算力，能效比极高，大多数都用在智能手机、智能附件等电子终端。
昇腾910定位为训练处理器，高度集成的片上系统在提供高算力的同时可减少与Host CPU的交互，上限功率310W，运算能力可达 FP16 320 TFLOPS、INT8 640TOPS，比英伟达A100更高，主要使用在于高端服务器和云计算。
鲲鹏计算生态加快速度进行发展，华为持续优化社区。华为提出四大举措，1）工具增强：增强DevKit/BoostKit，提升伙伴开发效率；2）软件完善：升级4大社区体验，联合伙伴共同开发；3）资源支持：依托鲲鹏生态创新中心，提供云/样机/FAE专家等资源；4）人才赋能：高校优才与企业对接。华为将以开放的硬件与底层软件支持伙伴开发上层应用，助力生态不断繁荣。
中国加速新型基础设施建设，面向高水平发展需要，各省份陆续出台政策和规划，加速产业数字化转型。作为数字化的经济发展的支撑底座，计算产业在此次浪潮中将迎来巨大的发展机遇。面对无人驾驶、云游戏、人机一体化智能系统、人工智能、物联网等应用场景的多样化和数据类型的多元化趋势，传统单一架构难以满足数据处理和用户体验要求，对计算平台提出新的挑战，驱
其中，以Arm为代表的RISC通用架构处理器，在场景多样化计算时代具备显著优势。在高性能计算领域，以Arm、RISC-V为代表的多样性计算平台也逐渐发挥及其重要的作用，例如欧盟 EPI（欧洲处理器计划）项目致力于打造本土基于Arm架构核心处理器和RISC-V架构加速器芯片的百亿亿级超级计算机；日本“富岳”超算系统采用自主开发的Arm架构处理器，成为全世界首台基于Arm芯片的TOP500冠军超级计算机。
财通证券觉得，计算架构超更开源社区演进极大缩小国内外技术带车，以华为鲲鹏等为代表的国产计算基础设施企业未来的发展前景广阔。
昇腾与鲲鹏对合作伙伴进行分层，给予高级别伙伴更多支持。华为目前将昇腾（万里）与鲲鹏（展翅）合作伙伴分为5个等级，分别为：注册成员、认证级、优选级、领先级、战略级。不一样的等级在采购价格实惠以及华为生态支持方面有较大差异。
微认证多寡代表伙伴对华为技术体系的适配程度。从官网上看，微认证是华为给予合作伙伴内技术人员的技术认证，数量越多某些特定的程度反映合作伙伴与华为技术体系的适配程度。我们大家都认为，高等级的合作伙伴在成本和产品力方面具有较大优势，跟着时间推移，整个合作伙伴格局有望呈现强者恒强格局。
昇腾与鲲鹏伙伴“升级”要求主要与贡献交易额有关。昇腾达到优选、领先、战略级分别需要对昇腾年度交易额贡献 5 亿+、10 亿+和 20 亿+。而鲲鹏展翅达到认证、优选、领先、战略级则分别需要 1 亿+、15 亿+、30 亿+、70 亿+。
鲲鹏整机合作伙伴均在昇腾链。从合作伙伴数量上看，鲲鹏一共10家整机合作伙伴，并且这10家均为昇腾合作伙伴，昇腾则在鲲鹏基础上新增了安擎和北联国芯两家公司。
测算昇腾整机合作伙伴市场占有率情况。由于鲲鹏官网并未公布各合作伙伴等级，以“图 10”和“图 12”中的年度交易贡献数据与合作伙伴等级数据为基础做了估算。昇腾领先级伙伴市场占有率约在 20%左右，而优选级伙伴市场占有率约在 10%左右，认证级合作伙伴份额约 3%左右。我们大家都认为，随着华为生态不断推进，在价格实惠和技术能力壁垒下，华为生态合作伙伴有望强者恒强，目前处于领先以及优选级的伙伴份额有望持续提升。
软通动力（301236）、赛意信息（300687）、东方国信（300166）、常山北明（000158）、格灵深瞳（688207）、云从科技（688327）、云天励飞（688343）、海量数据（603138）、润和软件（300339）、智洋创新（688191）。
风险提示：AI技术迭代没有到达预期的风险、商业化落地没有到达预期的风险、政策监管风险。
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