杰华特微电子股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市网上出资者交流会精彩回放
欢迎咱们参加杰华特微电子股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市网上出资者交流会。首要，我谨代表公司董事会、办理层以及全体职工，向长时间重视并支撑公司展开的广阔出资者朋友表明诚心的感谢和火热的欢迎！期望经过今日的交流会，让咱们可以对杰华特有愈加全面和深化的了解。
杰华特是以虚拟IDM为首要运营形式的模仿集成电路规划公司，专业从事模仿集成电路的研制与出售。公司首要选用自有的工艺技能进行芯片规划制作，具有包含芯片和体系规划技能、晶圆制作工艺在内的完好中心技能架构，是工业和信息化部确定的专精特新“小伟人”企业。现在，公司产品以电源办理模仿芯片为主，在电源办理芯片范畴具有业界抢先的全品类产品规划开发才能与产品掩盖广度，并逐渐拓宽信号链芯片产品，致力于为各职业客户供给高效率、高性能、高可靠性的一站式模仿集成电路产品解决方案。
工艺途径是模仿芯片规划与制作的根底，公司学习了国际模仿芯片公司的展开形式，首要选用虚拟IDM形式，在首要协作晶圆厂均开发了自有BCD工艺途径用于芯片规划制作。公司将自研工艺技能的迭代晋级作为本身展开的中心竞赛力之一。
公司坚持面向全使用范畴开发模仿集成电路产品，跟着产品数量的堆集和技能才能的进步，公司下流使用范畴逐渐从消费电子向工业使用、核算和存储以及轿车电子、通讯电子范畴扩展。凭仗继续性的研制投入及专业的人才优势，公司现已具有1000款以上可供出售、600款以上在研的芯片产品型号，包含业界干流的使用场景。其间自主研制、规划的部分产品已进入各职业龙头企业的供应链体系。
跟着公司技能实力的增强以及职业位置的进步，轿车电子与新能源等国家战略性新式职业已成为公司的要点商场展开方向。未来，公司将继续以工艺开发和产品拓宽为主线，争夺提前完成“成为模仿集成电路职业领军者”的企业愿景。
期望经过本次交流，各位出资者可以客观、全面地了解杰华特，可以更准确地掌握杰华特的出资价值和出资时机，并给予公司更多的重视和支撑！咱们也会充沛听取出资者们的定见，不断推动公司的立异展开。咱们深信，在广阔出资者的高度信赖和大力支撑下，杰华特的发行作业必将圆满完成。杰华特上市后，将自始自终地不断进步企业竞赛力，进步公司运营办理水平，回馈出资者、报答社会！
十分侥幸可以参加杰华特微电子股份有限公司网上出资者交流活动。作为杰华特的保荐组织和主承销商，首要，我谨代表中信证券，感谢各位出资者的热情重视，向前来参加本次网上路演活动的朋友们，表明火热的欢迎和诚心的感谢！
杰华特成立于2013年，一向致力于为客户供给模仿芯片方面的体系性解决方案，满意一站式收购服务需求。公司是以虚拟IDM为首要运营形式的模仿集成电路规划企业，凭仗本身工艺优势，已构建DC-DC芯片、线性电源芯片、AC-DC芯片和电池办理芯片等四大类电源办理产品线以及检测产品、接口产品和转换器产品等三大类信号链产品线，包含各首要模仿芯片类别，构筑了多品类多层次的芯片展开格式。公司深耕模仿集成电路范畴多年，一向坚持展开独当一面的芯片研制技能，凭仗不断的工艺迭代与研制立异，部分首要产品在多范畴具有较强竞赛力。
可以服务杰华特这样优质的企业，中信证券深感侥幸。在与杰华特协作的过程中，咱们见证了公司的稳健、规范和生长，十分深化地感触到了公司所蕴藏的专业才能、丰盛的职业经历和前瞻性的战略眼光。咱们信任，本次发行上市将是助力公司完成跨越式展开的要害一步。在未来的展开中，杰华特将依托本钱商场，扩展运营规划，进步商场份额，继续为出资者带来丰盛的报答。在公司快速展开的一同，中信证券作为保荐组织，也将实在施行保荐职责，勤勉尽职，做好继续督导作业。
咱们真挚地期望经过本次网上交流，广阔出资者可以愈加深化地了解杰华特，更准确地掌握公司的出资价值！期望经过咱们和公司的一起努力，让广阔出资者可以同享企业的展开硕果。
最终，预祝本次网上路演活动圆满成功！再次感谢各位出资者对杰华特的重视。谢谢咱们！
杰华特微电子股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市网上路演行将完毕。今日，有时机与这么多关怀咱们的出资者朋友一同各抒己见，真挚交流，一起探究企业的运营办理和未来展开，咱们感到无比的侥幸。一同，也深化体会到作为一家上市公司所背负的职责和任务！在此，诚挚感谢各位出资者朋友对杰华特的热心重视和大力支撑！感谢上证路演中心、我国证券网供给的交流途径！
经过三个小时的交流，各位出资者朋友对公司展开提出了许多宝贵定见和主张，咱们将予以仔细听取和吸收，付诸实践，发明出更好的成绩来答谢咱们的关怀与厚爱。此次登陆上交所科创板，关于杰华特而言是具有战略意义的一步。未来，杰华特将借力本钱商场，精耕职业，不断进步技能立异，进一步夯实并发挥公司竞赛优势，不断扩展服务规划，充沛掌握商场机会，稳步进步公司的盈余才能，为出资者带来丰盛的出资报答。
杰华特上市后，将严厉遵循相关法令、法规要求规范运作，完善公司办理结构，及时准确地做好信息发表作业。期望广阔出资者继续经过电话、函件、电子邮件等各种方式与咱们坚持交流和联络，你们的鼓舞和支撑，是公司继续展开的永久动力。
最终，再次感谢咱们对杰华特的重视与支撑，祝咱们身体健康、万事顺意！谢谢咱们！
ZHOU XUN WEI：公司是以虚拟IDM为首要运营形式的模仿集成电路规划企业，专业从事模仿集成电路的研制与出售。公司首要选用自有的工艺技能进行芯片规划制作，具有包含芯片和体系规划技能、晶圆制作工艺在内的完好中心技能架构，是工业和信息化部确定的专精特新“小伟人”企业。现在公司产品以电源办理模仿芯片为主，在电源办理芯片范畴具有业界抢先的全品类产品规划开发才能与产品掩盖广度，并逐渐拓宽信号链芯片产品，致力于为各职业客户供给高效率、高性能、高可靠性的一站式模仿集成电路产品解决方案。
杨波：到现在，公司设有11家控股子公司和4家参股公司，无分公司。子公司别离是：杰尔微电子（杭州）有限公司、杰华特微电子（厦门）有限公司、杰华特微电子（珠海）有限公司、杰瓦特微电子（杭州）有限公司、杰华特微电子（深圳）有限公司、杰华特微电子（张家港）有限公司、杰华特微电子（南京）有限公司、杰华特微电子（成都）有限公司、杰华特微电子（上海）有限公司、杰华特交易有限公司、厦门杰柏特半导体有限公司；参股公司别离是：重庆云铭科技股份有限公司、宜兴高易二期创业出资合伙企业（有限合伙）、无锡市宜欣科技有限公司、合肥方晶半导体合伙企业（有限合伙）。
ZHOU XUN WEI：公司自树立以来一向选用虚拟IDM形式进行模仿集成电路的研制与出售，到2022年6月末，公司已取得专利401项，其间发明专利146项，集成电路布局规划挂号证书49项。此外，公司在申请专利400余项，构建起较为完善的多品类模仿芯片产品自主研制体系。公司深耕模仿集成电路范畴多年，经过自研工艺的迭代与多品类很多产品的规划实践，堆集了丰盛的产品开发经历。现在，公司产品已包含轿车电子、通讯电子、核算和存储、工业使用、消费电子等很多使用范畴。
马问问：公司自树立以来，一向坚持自主研制模仿芯片，经过多年的研制堆集，已构成多项使用价值大、商场前景广的中心技能，并环绕中心技能树立了紧密的知识产权体系。公司中心技能均具有自主知识产权，权属明晰。现在，公司已构成15项中心技能。
谢立恒：陈述期内（2019年至2021年及2022年上半年，下同），公司主运营务毛利率别离为13.66%、19.97%、42.16%和42.18%。
李正兴：公司高度重视研制投入，陈述期内，公司研制费用投入别离为6120.10万元、9928.49万元、19857.56万元和14358.28万元，别离占运营收入的23.83%、24.42%、19.07%和20.46%。公司经过继续的研制投入，逐渐进步本身规划研制水平，从而构建起较为体系的研制体系，确保了公司安稳的产品规划与技能改造晋级才能，可以继续推出新产品。
ZHOU XUN WEI：公司致力于模仿芯片产品的研制规划，一向坚持以职业一起愿景为根底，秉持尊重人才、专心科技的理念，选用先进技能和科学的运营办理方法，从研制规划才能进步、供货商协同、客户保护以及质量管控等多维度进步本身竞赛才能，活跃开辟国内外商场，争夺提前完成“成为模仿集成电路职业领军者”的企业愿景。
ZHOU XUN WEI：公司未来将采纳的办法有：1）活跃推动产品研制与工艺进步；2）继续扩展下流出售规划；3）加速推动人才培养与团队建造。
ZHOU XUN WEI：公司的竞赛优势有：1）具有工艺—规划—体系的技能体系优势；2）宽范畴的产品布局优势；3）专业的人才团队优势；4）齐备的质量管控优势；5）完善的供应链体系优势；6）丰盛的客户资源优势。
ZHOU XUN WEI：凭仗本身的人才团队优势与技能闭环优势，经过丰盛的IP和专利组合，公司广泛开辟产品的使用广度，满意客户在各种使用场景下的需求。公司现在具有1000款以上可供出售、600款以上在研的产品型号，已成为综合性的模仿芯片供货商。公司一向坚持多产品线的展开战略，经过打造品类广泛的产品线，进一步扩展商场规划和进步反抗商场动摇的才能。此外，公司经过产品的广泛布局，进一步靠近商场，确保公司所参加的商场容量不断增加。公司现已掩盖大部分业界干流电源办理芯片品类，并逐渐掩盖多品类信号链产品，在各大产品线构成了具有创始性的系列产品，研制出比如高频SR系列同步整流产品、面向通讯和服务器电源商场的100V半桥大电流驱动产品以及支撑PoE++协议的PSE芯片等。
凭仗不断的工艺迭代与研制立异，公司部分首要产品已在多范畴具有较强竞赛力。如公司研制的智能功率级模块芯片，具有极高功率密度，具有电流和温度准确侦测功用。公司经过不断技能立异，全方位参加模仿芯片的商场竞赛，不断进步产品的商场占有率。未来，公司将继续深化从低功率到高功率全系列产品布局，为各职业客户供给一站式收购服务挑选。
ZHOU XUN WEI：在国家方针支撑下，我国电源办理集成电路职业出现快速展开趋势，但全体水准与国际先进水平尚存在必定距离。一同，受不确定要素影响，树立安稳、高质量的国内芯片供应链体系，已是国内芯片规划企业所面对的要害难题。公司依据本身从工艺到体系的研制技能体系优势，与中芯国际、华虹宏力、华润上华等国内首要晶圆厂，以及长电科技600584）、通富微电002156）、华天科技002185）等国内首要封测厂展开了广泛的事务协作与工艺技能交流。公司在确保产品竞赛力的一同，进一步优化了以境内为主的上游供货商体系，强化了公司安稳的国内供应链途径优势。
ZHOU XUN WEI：1）工业重心向我国搬运趋势显着。现在，我国模仿芯片商场仍由国际巨子所独占，海外厂商占有了约多半的商场规划。但跟着我国模仿芯片规划公司的快速生长与国家工业方针的助推，模仿芯片规划工业出现出由海外向境内搬运的趋势。一方面，在消费电子商场，因为该职业准入门槛相对较低，竞赛较为剧烈，欧美大型芯片规划公司逐渐淡出该商场，转向工业级、轿车级等技能要求更高、赢利空间更大的商场。在此过程中，我国芯片规划公司凭仗价格竞赛优势，逐渐抢占消费电子商场份额。另一方面，在工业级、轿车级等高赢利商场，我国芯片规划公司经过不断精进技能水平，将产品性能做优做强。
2）职业出现同质化竞赛态势，本钱与商场向头部集聚。跟着使用场景不断丰盛，技能不断晋级，模仿芯片商场正进入高速展开阶段。跟着竞赛加重以及职业洗牌，本钱与商场正逐渐向头部模仿芯片企业集聚，职业龙头企业正在构成。而自有工艺途径，全品类模仿电路产线，以及具有适销对路的高竞赛力产品，是职业龙头企业的必定展开要求。
ZHOU XUN WEI：现在我国模仿芯片首要的商场份额仍由欧美等境外企业所占有。据前瞻工业研究院数据显现，2020年，德州仪器、亚诺德半导体、思佳讯、英飞凌和意法半导体等五家欧美厂商的运营收入规划算计占全球模仿集成电路商场全体规划的48%，现阶段公司与德州仪器、亚诺德半导体、英飞凌等国际龙头企业在规划竞赛上尚存必定距离。
从境内企业来看，公司在技能实力、产品品种、供货商与客户体系等方面具有相对竞赛力，具体表现如下：1）公司在业界具有较为抢先的研制技能水平；2）公司施行模仿芯片全品类多层次展开；3）公司具有安稳的供应链体系与下流客户群。
杨波：境外首要模仿芯片企业有：1）德州仪器；2）亚德诺半导体；3）英飞凌；4）芯源体系；5）矽力杰。
境内首要模仿芯片企业有：1）圣邦股份300661）；2）芯朋微；3）思瑞浦；4）力芯微；5）艾为电子；6）希荻微。
ZHOU XUN WEI：到现在，公司控股股东为香港杰华特，香港杰华特持有公司34.69%股份。到现在，公司控股股东持有公司的股份均不存在质押或其他有争议的状况。
杨波：公司挑选适用《上海证券交易所科创板股票上市规矩》第2.1.2条的第四项上市规范，即“估计市值不低于人民币30亿元，且最近一年运营收入不低于人民币3亿元”。公司2021年度经审计的运营收入为104155.95万元，不低于人民币3亿元。结合公司最近一年外部股权转让对应的估值状况以及可比公司在境内商场的近期估值状况，依据对公司市值的预先评价，估计公司满意上述上市规范。
ZHOU XUN WEI：公司本次征集资金方案用于高性能电源办理芯片研制及工业化项目、模仿芯片研制及工业化项目、轿车电子芯片研制及工业化项目、先进半导体工艺途径开发项目及弥补流动资金。征集资金出资项目环绕公司主运营务进行，契合公司的展开战略。
金田：公司本次征集资金出资项目环绕公司主运营务进行，契合公司的展开战略。其间，“高性能电源办理芯片研制及工业化项目”用于新大楼建造以及高性能移动设备电源产品的研制及工业化；“模仿芯片研制及工业化项目”使用现有生产技能和研制才能，进一步拓宽公司产品数量，进步公司产品的技能水平；“轿车电子芯片研制及工业化项目”将在轿车电子使用的多范畴进行布局和投入，以完成车规级产品的技能堆集和商场开辟；“先进半导体工艺途径开发项目”用于公司工艺研制途径的继续开发，进一步扩展公司的规划工艺协同优势；“弥补流动资金”将进步公司日常营运才能，继续进步公司竞赛力。征集资金出资项目施行后，不会和控股股东、实践操控人及其操控的企业发生同业竞赛，也不会对公司独立性发生晦气影响。
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近期的均匀本钱为50.27元。空头行情中，现在反弹趋势有所减缓，出资者可适当重视。该股资金方面呈流出状况，出资者请慎重出资。该公司运营状况良好，大都组织以为该股长时间出资价值较高。
限售解禁：解禁285.2万股(估计值)，占总股本份额0.64%，股份类型：首发一般股份。(本次数据依据公告推理而来，实践状况以上市公司公告为准)
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